Своя химия. Российские производители ХСЗР: жизнь после санкций

Российский рынок химических средств защиты растений растёт вдвое быстрее мирового. С 2017 года доля отечественной продукции увеличилась в абсолютном выражении в 1,6 раза. Однако достижение таких показателей даётся непросто. О том, как развивается российская отрасль ХСЗР в условиях санкций, журналу «Агротехника и технологии» рассказали представители компании «Агро Эксперт Груп» Ольга Агапова и Ольга Естина

Активному развитию пестицидного рынка в России способствуют несколько факторов. Это увеличение площади сельхозземель, которое происходит в рамках госпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса». Например, за 2022-2023 годы в оборот было возвращено около 400 тыс. га, и эта тенденция продолжится — программа рассчитана до 2030 года. Кроме того, немалую роль играют интенсификация производства, уход с рынка некоторых зарубежных игроков (Corteva Agriscience, FMC) и сокращение поставок продукции ряда иностранных брендов (например, BASF). На фоне этих факторов наблюдается устойчивый тренд на увеличение присутствия российских компаний на рынке.

Развитие пестицидной отрасли в среднесрочной перспективе будут определять доминирующая роль средств защиты растений в формировании урожайности и дальнейшее укрепление отечественных компаний на рынке. А для этого требуются определённые меры поддержки российских производителей.

Защита по квоте

В 2023 году Минпромторг предложил ввести квоты на ввоз в Россию химических средств защиты растений, рассудив, что подавляющее большинство препаратов для сельхозпроизводства могут выпускать отечественные компании. Теоретически так оно и есть: импортозамещение в части формуляции пестицидов в России завершено. Более того, мощности российских предприятий позволяют выпускать ежегодно 380 тыс. тонн препаратов, с лихвой покрывая ёмкость рынка, которая по оценкам экспертов составляет 236 тыс. тонн (по состоянию на 2024 год).

Объем рынка ХСЗР в России, млрд руб.

Источник: СПАРК

Идея квотирования ввоза средств защиты растений соответствует идее продовольственной безопасности страны — от производителя до потребителя. Мощности российских компаний существенно выше производимых сегодня объёмов. Однако, это не ключевой момент. Свою инициативу Минпромторг выдвинул в рамках Доктрины продовольственной безопасности и Стратегии технологического суверенитета страны, пересмотра позиций на фоне серьёзного санкционного давления и поведения западных компаний, которые в 2022 году в одночасье покинули рынок, не заботясь о российских сельхозтоваропроизводителях.

Квотирование, получившее поддержку президента России, ведётся не бездумно: ограничения носят избирательный характер. Это результат масштабного скрупулёзного подхода, серьёзного труда рабочей группы экспертов отрасли, органов исполнительной и законодательной власти, импортёров и производителей. По каждой культуре, по каждому вредному объекту был проведён анализ по фактически доступным альтернативам с соответствующим согласованием между всеми участниками процесса.

Объем применения пестицидов в РФ, 2021–2024 гг.

Источник: данные РСП ХСЗР и таможенная статистика РФ

Согласно оценкам экспертов, импорт будет ежегодно сокращаться приблизительно на 15%. При этом выделен существенный блок импортируемых препаратов, по которым нет прямых аналогов. Данные продукты выведены из-под квот, их названная мера не коснётся (в основном, это препараты по плодоовощным культурам). То есть речь идёт не о закрытии рынка, а о постепенном снижении импорта по продуктам, производящимся в России в избытке, а, значит, о независимости российского сельхозпроизводства от таких рисков, как санкции, уход и манипулирование иностранных компаний, влияние их на урожайность с последующим негативным давлением на выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности, утверждённой руководством страны.

Казалось бы, при наличии производственных мощностей стране не о чем беспокоиться: постепенное снижение импорта ХСЗР не приведёт к драматичным последствиям для отечественного аграрного рынка. Однако не всё так просто, ведь производственные площадки — лишь половина дела. Ведётся большая многоплановая работа по разработке формуляций, синтезу коформулянтов и налаживанию логистических цепочек вспомогательных компонентов. Отечественным компаниям ещё многое предстоит сделать.

Мощности российских предприятий позволяют выпускать ежегодно 380 тыс. тонн препаратов с лихвой покрывая ёмкость рынка, которая по оценкам экспертов составляет 236 тыс. тонн (по состоянию на 2024 год)

Объем импорта препаратов (тонн) в РФ по типам препаратов

Источник: таможенная статистика РФ

Жизнь после санкций

2022 год принёс санкции не только в отношении конечной продукции. Не меньшее давление отрасль испытала от того, что из России ушли поставщики сырьевых компонентов. Но дело не в действующих веществах: и для российских компаний, и для компаний-оригинаторов эти ключевые компоненты ХСЗР выпускаются в Китае и в Индии (которые производят более 80% всех действующих веществ в мире). Россия, как и другие страны, имеет к ним полный и равный доступ. Однако под санкции попали коформулянты для пестицидов, во многом влияющие на потребительские свойства продукции, что повлекло необходимость организации дорогого параллельного импорта и создания сложных логистических цепочек.

Но нет худа без добра. Такое давление стимулировало развитие локального производства и научных разработок.

Сегодня команда Минпромторга в плотном взаимодействии с российскими научно-исследовательскими подразделениями компаний- производителей ХСЗР проводит колоссальную работу: воссоздаётся перечень вспомогательных компонентов. Многие из них уже производятся в России. На их основе создаются качественные рецептуры новых препаратов, выводимых на рынок.

Однако рецептуру нужно не просто собрать. Для каждой препаративной формы существует набор тестов, которые она должна пройти (выдержать срок годности, эффективно работать, хорошо смешиваться с другими препаратами в баковых смесях, не оказывать негативного влияния на культуру и окружающую среду). Это колоссальная рутинная работа, которая проводится на базе научных центров крупных российских компаний-производителей.

Суть процессов понятна, технология синтеза тайной не является. Тогда в чём же секрет? А он в создании производственных цепочек. Ведь производство рентабельно только если отходы одного процесса служат сырьём для другого. Но если в России нет синтеза первичной химии, получается, что и в более сложных процессах отечественное производство останется в зависимости от импорта, а, стало быть, дорогостоящее производство будет построено на полупродуктах.

Топ-15 препаратов по объему применения в РФ, 2023 год.

Источник: отраслевые источники

Минпромторг в рамках Национального проекта «Новые материалы и химия» занимается обеспечением таких производственных цепочек, и в этом направлении есть серьёзные сдвиги. В частности, уже сейчас производителям пестицидов в России доступны поверхностно- активные вещества, создаваемые на базе отечественного сырья, в том числе масел российской компании «Норкем» (предприятие делает этоксиэтилирование, работая с окисью этилена на сырье «Сибура»). Это первый и большой шаг производства полупродуктов для выработки крупнотоннажных пестицидов, на стоимость которых больше всего влияет логистика.

Следует отметить, что в России существует возможность создать полные производственные цепочки. Для этого в стране есть своя сырьевая база — нефть, газ, энергетика и базовые химические компоненты.

Также плюсом является то, что формирование пестицидной отрасли неразрывно связано с развитием других химических направлений. Например, когда производителям ХСЗР требуется отечественное сырьё, российские компании усложняют нефтепереработку, и появляется продукция с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, развитие пестицидной отрасли косвенно определяет и развитие химии в целом, и переход страны от сырьевого поставщика к индустриальному производителю.

Оценка рисков

Развитие отечественного производства химических средств защиты растений критически важно для самообеспечения страны продуктами питания (главенствующей цели сельскохозяйственной отрасли). Но также нужно иметь в виду, что Россия — номер один в мире по экспорту пшеницы. Это накладывает на страну обязательства, в частности, по выполнению экспортных контрактов, для чего нужны стабильно высокие и прогнозируемые урожаи. Значительный вклад в урожайность (до 30%) вносят современные средства защиты. На сегодняшний день в России производится полный перечень необходимых препаратов для защиты зерновых культур. Ёмкость производств позволяет быть в этом вопросе полностью независимыми от иностранных поставщиков.

Однако в сельхозпроизводстве за последние три года наблюдается устойчивый тренд значительного роста издержек: взлетели цены на ГСМ, импортная сельхозтехника и запчасти к ней для многих аграриев перестали быть доступными, инфляция фонда оплаты труда превышает средний уровень по стране, борьба с инфляцией посредством повышения учётной ставки тормозит возможность кредитования. В итоге сходит на нет прибыльность производства зерна в России как для внутреннего потребления, так и для внешнего (в связи с немалым размером экспортной пошлины). На этом фоне отечественные производители пестицидов отмечают, что их отпускные цены не растут. Главный сдерживающий фактор для роста цен — высококонкурентный рынок: в России действуют минимум 10 производственных компаний, чей ассортимент позволяет аграриям защищать основные культуры их севооборота.

Российский рынок пестицидов 2024: происхождение примененных препаратов

Источник: таможенная статистика

Что же касается производства технических культур, которые сегодня довольно рентабельны, то сделать его ещё более экономически эффективным помогут два фактора: семеноводство и средства защиты растений. На эти культуры (подсолнечник, соя, рапс, лён) существует стабильный внутренний и внешний спрос, и для перечисленных культур отечественные компании готовы предложить аграриям современные и эффективные средства защиты растений. В последние годы были инвестированы значительные средства в регистрацию и расширение сферы применения продуктов, способных обеспечить реализацию генетического потенциала указанных культур. Словом, и здесь вопрос импортозамещения проработан и предложены конкретные решения со стороны отечественного производства.

В целом, пестицидная отрасль в течение последних трёх лет успешно работает над импортозамещением:

• все компании справились с завозом и разработкой коформулянтов;

• производственные мощности в 1,5 раза превышают потребности рынка. В 2023 году «Агро Эксперт Груп» ввела в строй цех по производству жидких сульфонилмочевинных гербицидов мощностью 15 тыс. тонн. В 2024 году «Щёлково Агрохим» открыла новый цех по производству фунгицидов, протравителей и инсектицидов мощностью 20 тыс. тонн;

• производственные процессы всех компаний налажены так, чтобы удлинённые логистические цепочки поставок сырья не сказывались на потребителях. Наработка готовой продукции к сезону начинается раньше;

• активно развиваются отделы НИОКР;

• инвестируются значительные средства в регистрацию.

Однако, работы ещё предстоит много. Проблемы есть. Повышенная ключевая ставка, безусловно, тормозит развитие всего бизнеса в стране, и химические компании тут не исключение. Существует серьёзная проблема межведомственного взаимодействия в рамках процесса регистрации новых продуктов и расширения сферы применения. Вопрос квотирования всесторонне изучен и разработан, но пока не введён (его обсуждение проходит в ЕЭК).